Díky nastavené integraci s aplikací Ecomail můžete z aplikace Growy CRM jednoduše přenášet kontakty do databáze Ecomailu.
Growy CRM podporuje přenos kontaktů z modulů Zákazníci, Kontaktní osoby a Leady.
V Growy CRM si tak můžete vyfiltrovat kontakty, které chcete oslovit e-mailovou kampaní a jednoduše na pár kliknutí přenesete tyto kontakty do databáze Ecomailu.
Jak přenést kontakty do Ecomailu?
Pojďme se podívat, jak přenést kontakty z modulu Zákazníci v Growy CRM do aplikace Ecomail. Obdobným způsobem přenesete také kontakty z modulů Kontaktní osoby a Leady.
Nejprve si pomocí tlačítka Filtr vyfiltrujte zákazníky, které chcete do Ecomailu přenést. V příkladu níže jsme si vyfiltrovali všechny zákazníky s přiřazeným štítkem VIP firma.
Do Ecomailu se přenáší evidované e-maily u zákazníků jako kontakty. Ke kontaktům (tedy e-mailům) posíláme doplňující informace jako je Název zákazníka, Adresa, Štítek atd.
Pro integraci s ecomailem obzvlášť doporučujeme v CRM využívat funkci štítkování. Záznamy můžete štítkovat na detailu záznamu v hlavičce nebo v tabulce přes funkci hromadného štítkování. Přiřazené štítky k záznamům se exportují ke kontaktům do ecomail, kde díky štítkům jednoduše vytvoříte segmenty, na které pak můžete cílit své kampaně.
Pokračujte výběrem kontaktů, které chcete přenést pomocí zaškrtávacích polí v levé části tabulky. Pokud si přejete označit všechny záznamy na stránce, zaškrtněte pole v hlavičce tabulky.
Zaškrtnutím alespoň jednoho pole pro výběr záznamů aktivujete režim hromadných akcí v horní části obrazovky nad tabulkou, kde naleznete položku Exportovat. Klikněte na Exportovat a zvolte akci Exportovat do Ecomail.
Nyní vidíte okno, které zobrazuje všechny vytvořené seznamy kontaktů v Ecomailu. Pomocí zaškrtávacích polí můžete vybrat existující seznam kontaktů (např. výchozí vytvořený První seznam), do kterého chcete kontakty přenést a kliknutím na tlačítko Exportovat v spodní části okna potvrdíte export.
Přenesené kontakty naleznete ve Ecomailu v sekci Kontakty, kde si můžete zvolit vybraný seznam kontaktů a jeho přiřazené kontakty. Také můžete vidět, že se přenesl i přiřazený štítek "VIP firma", díky kterému si můžete vytvořit segment "VIP firmy" pro následnou rozesílku emailů.
Pokračujte na navazující článek: