Díky nastavené integraci s iDokladem můžete z aplikace Growy CRM jednoduše přenášet informace o obchodních případech do fakturačního systému iDoklad, ve kterém budou vznikat faktury.
Jak přenést obchodní případy?
Podívejme se, na to jak v Growy CRM vytvořit faktury k obchodním případům, které se automaticky přenesou do aplikace iDoklad.
Nejprve si v Growy CRM otevřeme detail obchodního případu, ke kterému chceme vytvořit fakturu. Zde zvolíme tlačítko Přidat a vybereme možnost Nová faktura.
Lze přenést jen záznamy, které mají přiřazeného zákazníka s IČ a mají vyplněnou hodnotu obchodu.
Nyní vidíte okno, které zobrazuje data, se kterými bude faktura vytvořena. Tyto údaje můžete upravit. Pro vytvoření faktury stiskněte tlačítko Uložit v iDoklad. Pokud bylo vytvoření faktury úspěšné, v levém dolním rohu Growy CRM se vám objeví zelená hláška "Faktura vytvořena v iDoklad.".
Vytvořenou fakturu naleznete v iDoklad v sekci Prodej - Faktury vydané.
Jak vypadá přenesená faktura v iDokladu?
informace o zákazníkovi se uloží do Adresáře v iDoklad, přenáší se ty údaje, které umožňuje iDoklad (název, IČ, adresa, kontaktní údaje)
informace o zákazníkovi se vždy přenáší pouze jednou, při vytvoření další faktury se informace o zákazníkovi v iDokladu neaktualizují
kontrola na duplicity zákazníků se provádí podle IČ, sekundárně oproti názvu
číslo faktury se vygeneruje dle číselné řady v iDodkladu