Přeskočit na hlavní obsah

Obchodní pipeline

Aktualizováno před více než 9 měsíci

Tento report zobrazuje hodnotu obchodních případů pro jednotlivé stavy za definované časové období. Cílem tohoto reportu je zobrazovat hodnotu všech otevřených obchodních příležitostí dle jednotlivých stavů (bez finálních stavů Výhra a Prohra).

Po kliknutí na tlačítko Zobrazit je uživatel přesměrován na stránku s reportem, kde si může vybrat mezi 2 možnostmi zobrazení - graf. Pro jednotlivé stavy obchodních příležitostí je možné nastavit barvu a pořadí v administraci (kde přesně, prosím).

Druhou možností zobrazení je tabulka. U každého bloku se Vám zobrazí název stavu, jejich počet a rovněž suma obchodních příležitostí za daný stav.

V obou případech je možné si nadefinovat Filtr, podle kterého se Vám poté bude daný report zobrazovat. Po kliknutí na tlačítko Použít, je filtr aplikován pouze jednorázově, pokud byste si chtěli danou volbu uložit, kliknete na tlačítko Použít a uložit.

Dostali jste odpověď na svou otázku?