Vítejte u dalšího článku na podpoře aplikace Growy CRM! Tentokrát se zaměříme na modul Obchodní příležitosti, který vám pomůže mít dokonalý přehled o všech vašich aktuálních obchodech.
Co vlastně obchodní příležitosti jsou? Jde o potenciální obchody, u kterých vidíte šanci na úspěšný prodej. Každá obchodní příležitost je propojena s konkrétním zákazníkem, má přiřazený aktuální stav a odhadovanou hodnotu obchodu. Jak obchod postupuje, mění se jeho stav – od první schůzky přes odeslání nabídky až po výhru či prohru.
V našem článku se dozvíte, jak:
• Spravovat obchodní příležitosti: Využijte přehledné tabulkové zobrazení nebo intuitivní kanban board, kde můžete jednotlivé obchody jednoduše přesouvat mezi stavy.
• Vytvářet nové obchody: Stačí zadat název, stav, hodnotu obchodu a připojit zákazníka.
• Sledovat vývoj obchodu: V detailu záznamu najdete tři záložky – Základní informace, Související záznamy a Přílohy – které vám umožní evidovat veškeré důležité informace, aktivity a dokumenty spojené s obchodem.
• Analyzovat data: Sledujte vývoj prodeje a výkon vašeho týmu díky integrovaným reportům.
Věříme, že s modulem Obchodní příležitosti zvládnete řídit své obchodní aktivity jednoduše a efektivně. Prohlédněte si naše video, kde vás provedeme všemi klíčovými funkcemi krok za krokem!