Detail obchodní příležitosti

V tomto článku se podíváme na funkce a údaje, které naleznete na detailu obchodní příležitosti.

V záhlaví detailu obchodní příležitosti se můžete pohybovat mezi jednotlivými záložkami. V záložce Základní informace evidujete základní údaje o obchodní příležitosti. Ve druhé záložce Související záznamy se zobrazují záznamy, které jsou v CRM na obchodní příležitost napojené a v poslední záložce Přílohy jsou poté soubory připojené k dané obchodní příležitosti. Celá tato sekce je na obrázku označena číslem 1.

2. Štítky

V této sekci můžete k obchodní příležitosti přidávat Vámi používané štítky nebo zde rovnou vytvořit štítek nový. Stačí v našeptávači výsledků zvolit možnost Přidat. Nový štítek se vytvoří s aktuálně zadaným textem a můžete u něj ihned změnit i barvu.

3. Oblíbené záznamy

Vedle názvu obchodní příležitosti naleznete hvězdičku. Jejím zvolením si záznam zařadíte mezi oblíbené. Oblíbené záznamy se Vám pak nabízí na nástěnce v dlaždici Oblíbené záznamy a také si je můžete vyfiltrovat v tabulce.

4. Vlastník

V této komponentě vidíte, kdo je vlastníkem záznamu a vlastníka můžete měnit.

5. Přidání souvisejících záznamů

Přes tlačítko Přidat vytvoříte k obchodní příležitosti záznam, který má na ní přímou vazbu. Můžete takto k obchodní příležitosti přidat novou zakázku, aktivitu nebo výkaz.

6. Mazání a archivace

Tlačítko s třemi tečkami nabízí možnosti záznam archivovat nebo smazat. Smazat můžete pouze záznamy, které nemají žádné další vazby. Záznamy, které již nějaké vazby mají lze pouze archivovat.

Na této záložce můžete k obchodní příležitosti vyplňovat evidenční data, prohlížet si historii změn v datech a připojovat zákazníka, resp. kontaktní osoby.

V bílé dlaždici Základní informace jsou uvedeny základní údaje o obchodní příležitosti jako jsou: Název, stav obchodu, hodnota obchodu a další.

Další dlaždice Produkty slouží k přidávání jednoho nebo i více produktů k dané obchodní příležitosti. Produkt můžete buďto vybrat z katalogu, tzn. z dříve nadefinovaného seznamu produktů (více v kapitole Produkty) a nebo přidat volný řádek a veškeré údaje vyplnit ručně.

Na pravé straně od evidence základních informací v sekci Související záznamy se zobrazuje zákazník, popř. kontaktní osoba, na kterého je obchodní příležitost navázána. Jelikož se jedná o povinné pole, je vždy nutné, aby byl zákazník vyplněn, kontaktní osoba již povinná není.

Pokud zákazník, kterého chcete k dané obchodní příležitosti přiřadit, ještě není ve Vaší databázi, můžete si ho jednoduše přidat přes tlačítko Vytvořit zákazníka.

Historii změn dat u obchodní příležitosti si zobrazíte přes tlačítko Zobrazit v pravé sekci detailu obchodní příležitosti.

V historie naleznete:

V této kartě naleznete přehled o zakázkách, aktivitách a výkazech, které jsou na obchodní příležitost napojené.

Zakázky, Aktivity, Výkazy

Pod touto záložkou naleznete sekce Zakázky, Aktivity a Výkazy, kde se Vám zobrazují záznamy navázané na obchodní příležitost. V těchto sekcích můžete rovnou vytvářet nové záznamy, které budou mít automaticky vazbu na vybranou obchodní příležitost.

V této záložce spravujete soubory a odkazy, které souvisí s obchodní příležitostí. Soubory můžete nahrávat po jednom či hromadně a můžete je i mazat. Do této záložky mají přístup pouze role, které mají zapnuté oprávnění na soubory.