Detail výkazu

V tomto článku se podíváme na funkce a údaje, které naleznete na detailu výkazu.

V záhlaví detailu produktu se můžete pohybovat mezi jednotlivými záložkami. V záložce Základní informace evidujete základní údaje o výkazu. Ve druhé záložce Přílohy jsou poté soubory připojené k danému výkazu. Celá tato sekce je na obrázku označena číslem 1.

2. Štítky

V této sekci můžete k výkazu přidávat Vámi používané štítky nebo zde rovnou vytvořit štítek nový. Stačí v našeptávači výsledků zvolit možnost Přidat. Nový štítek se vytvoří s aktuálně zadaným textem a můžete u něj ihned změnit i barvu.

3. Oblíbené záznamy

Vedle názvu výkazu naleznete hvězdičku. Jejím zvolením si záznam zařadíte mezi oblíbené. Oblíbené záznamy se Vám pak nabízí na nástěnce v dlaždici Oblíbené záznamy a také si je můžete vyfiltrovat v tabulce.

4. Vlastník

V této komponentě vidíte, kdo je vlastníkem záznamu a vlastníka můžete měnit.

5. Duplikace a mazání

Tlačítko s třemi tečkami nabízí jednak možnost Duplikovat výkaz, tzn. je možné si v podstatě vytvořit kopii daného výkazu.

A dále také možnost smazat. U výkazů žádné omezení v rámci mazání není, tzn. smazat můžete jakýkoliv výkaz.

Na této záložce můžete vyplňovat evidenční data k výkazu.

V bílé dlaždici Základní informace jsou uvedeny základní údaje o výkazu jako jsou: Název, typ činnosti, datum a čas od-do a další.

Pokud u výkazu používáte nějaká vlastní pole, tak tyto údaje se Vám budou na detailu výkazu zobrazovat pod dlaždicí se základními informacemi.

Na pravé straně od evidence základních informací se zobrazuje možnost přidat další vazbu. Vybraný výkaz můžete navázat buď na zákazníka nebo na lead.

Poté, co vyberete zákazníka nebo lead, je ještě možné přidat další vazbu, konkrétně obchodní příležitost a zakázku. Je možné navázat obchodní příležitost, zakázku a nebo obě varianty.

V případě, že vyberete výše varianty obě, je poté výkaz navázán na zákazníka (popř. lead), obchodní příležitost i zakázku.

Historii změn dat na výkazu zobrazíte přes tlačítko Zobrazit v pravé sekci detailu výkazu.

V historie naleznete:

V této záložce spravujete soubory a odkazy, které souvisí s výkazem. Soubory můžete nahrávat po jednom či hromadně a můžete je i mazat. Do této záložky mají přístup pouze role, které mají zapnuté oprávnění na soubory.