V tomto článku se podíváme na funkce a údaje, které naleznete na detailu zakázky.
Záhlaví detailu zakázky
V záhlaví detailu zakázky se můžete pohybovat mezi jednotlivými záložkami. V záložce Základní informace evidujete základní údaje o zakázce. Ve druhé záložce Související záznamy se zobrazují záznamy, které jsou v CRM na zakázky napojené a v poslední záložce Přílohy jsou poté soubory připojené k dané zakázce. Celá tato sekce je na obrázku označena číslem 1.
2. Štítky
V této sekci můžete k zakázce přidávat Vámi používané štítky nebo zde rovnou vytvořit štítek nový. Stačí v našeptávači výsledků zvolit možnost Přidat. Nový štítek se vytvoří s aktuálně zadaným textem a můžete u něj ihned změnit i barvu.
3. Oblíbené záznamy
Vedle názvu zakázky naleznete hvězdičku. Jejím zvolením si záznam zařadíte mezi oblíbené. Oblíbené záznamy se Vám pak nabízí na nástěnce v dlaždici Oblíbené záznamy a také si je můžete vyfiltrovat v tabulce.
4. Vlastník
V této komponentě vidíte, kdo je vlastníkem záznamu a vlastníka můžete měnit.
5. Přidání souvisejících záznamů
Přes tlačítko Přidat vytvoříte k zakázce záznam, který má na ní přímou vazbu. Můžete takto k zakázce přidat novou aktivitu nebo výkaz.
6. Mazání a archivace
Tlačítko s třemi tečkami nabízí možnosti záznam archivovat nebo smazat. Smazat můžete pouze záznamy, které nemají žádné další vazby. Záznamy, které již nějaké vazby mají lze pouze archivovat.
Záložka Základní informace
Na této záložce můžete k zakázce vyplňovat evidenční data, prohlížet si historii změn v datech a připojovat zákazníka, popř. kontaktní osobu nebo obchodní příležitost.
V bílé dlaždici Základní informace jsou uvedeny základní údaje o zakázce jako jsou: Název, stav zakázky, priorita a další. Na této kartě si můžete také k dané zakázce připsat jakoukoliv poznámku.
Přiřazení zákazníka, popř. kontaktní osoby a obchodní příležitosti k zakázce
Na pravé straně od evidence základních informací v sekci Související záznamy se zobrazuje zákazník, popř. kontaktní osoba nebo obchodní příležitost na kterého je zakázka navázána. Jelikož se jedná o povinné pole, je vždy nutné, aby byl zákazník vyplněn, kontaktní osoba a obchodní příležitost již povinná není.
Pokud zákazník nebo obchodní příležitost, které chcete k dané zakázce přiřadit, ještě není ve Vaší databázi, můžete si ho jednoduše přidat přes tlačítko Vytvořit zákazníka, resp. Vytvořit OP.
Historie změn u zakázek
Historii změn dat u zakázek si zobrazíte přes tlačítko Zobrazit v pravé sekci detailu zakázky.
V historie naleznete:
datum, kdy ke změně došlo
uživatele, který změnu provedl
typ události, který Vám říká, jaké pole bylo upraveno
popis, kde naleznete původní a nově zadanou hodnotu
Záložka Související záznamy
V této kartě naleznete přehled o aktivitách a výkazech, které jsou na zakázku napojené.
Aktivity, Výkazy
Pod touto záložkou naleznete sekce Aktivity a Výkazy, kde se Vám zobrazují záznamy navázané na zakázku. V těchto sekcích můžete rovnou vytvářet nové záznamy, které budou mít automaticky vazbu na vybranou zakázku.
Záložka Přílohy
V této záložce spravujete soubory a odkazy, které souvisí se zakázkou. Soubory můžete nahrávat po jednom či hromadně a můžete je i mazat. Do této záložky mají přístup pouze role, které mají zapnuté oprávnění na soubory.