Detail zákazníka

V tomto článku se podíváme na funkce a údaje, které naleznete na detailu zákazníka.

V záhlaví detailu zákazníka se můžete pohybovat mezi jednotlivými záložkami. V záložce Základní informace evidujete základní údaje o zákazníkovi. Ve druhé záložce Související záznamy se zobrazují záznamy, které jsou v CRM na zákazníka napojené a v poslední záložce Přílohy jsou poté soubory připojené k danému zákazníkovi. Celá tato sekce je na obrázku označena číslem 1.

2. Štítky

V této sekci můžete k zákazníkovi přidávat Vámi používané štítky nebo zde rovnou vytvořit štítek nový. Stačí v našeptávači výsledků zvolit možnost Přidat. Nový štítek se vytvoří s aktuálně zadaným textem a můžete u něj ihned změnit i barvu.

3. Oblíbené záznamy

Vedle názvu zákazníka naleznete hvězdičku. Jejím zvolením si záznam zařadíte mezi oblíbené. Oblíbené záznamy se Vám pak nabízí na nástěnce v dlaždici Oblíbené záznamy a také si je můžete vyfiltrovat v tabulce.

4. Vlastník

V této komponentě vidíte, kdo je vlastníkem záznamu a vlastníka můžete měnit.

5. Přidání souvisejících záznamů

Přes tlačítko Přidat vytvoříte k zákazníkovi záznam, který má na zákazníka přímou vazbu. Můžete takto k zákazníkovi přidat novou obchodní příležitost, zakázku, aktivitu nebo výkaz.

6. Mazání a archivace

Tlačítko s třemi tečkami nabízí možnosti záznam archivovat nebo smazat. Smazat můžete pouze záznamy, které nemají žádné další vazby. Záznamy, které již nějaké vazby mají lze pouze archivovat.

Na této záložce můžete k zákazníkovi vyplňovat evidenční data, prohlížet si historii změn v datech a připojovat kontaktní osoby.

V bílé dlaždici Základní informace jsou uvedeny základní údaje o zákazníkovi jako jsou: Název, IČ, stav, vztah a další. Na této kartě si můžete také k zákazníkovi připsat jakoukoliv poznámku.

Další dlaždice Kontakty slouží k evidenci telefonního kontaktu, e-mailu a webových stránek.

V dlaždici Adresa si u zákazníka nastavíte jeho fakturační a doručovací adresu. Pokud máte adresu zadanou, nabízí se vám zde dvě možnosti Ukázat trasu a Ukázat adresu, které vám otevřou Google mapy s vyznačeným místem, kde se místo v mapě nachází.

Pokud u zákazníka používáte nějaká vlastní pole, tak tyto údaje se Vám budou na detailu zákazníka zobrazovat až pod dlaždicí s adresou.

Na pravé straně od evidence základních informací se zobrazuje přehled kontaktních osob zákazníka. Přes tři tečky můžete upravovat vztah osoby a zákazníka nebo můžete osobu od zákazníka odebrat.

Přes tlačítko Přidat kontaktní osobu můžete k zákazníkovi přiřadit další kontaktní osoby. Při přiřazení vazby můžete vyplnit: pracovní pozici a poznámku. Pokud mezi osobami nenaleznete požadovanou osobu, můžete přes tlačítko Přidat kontaktní osobu vytvořit rovnou novou kontaktní osobu.

Historii změn dat na zákazníkovi zobrazíte přes tlačítko Zobrazit v pravé sekci detailu zákazníka.

V historie naleznete:

V této kartě naleznete přehled o zákazníkových obchodních aktivitách. Můžete si zde zobrazit kompletní historii vztahu se zákazníkem a napojené ostatní záznamy.

Timeline

V timeline jsou přehledně, v časové ose, zobrazeny záznamy, které jsou navázány na zákazníka (např. obchodní příležitosti, aktivity, zakázky atd.). Vidíte zde jak naplánované aktivity tak ty, které jsou již dokončené. V historii můžete i filtrovat podle toho, které záznamy Vás nejvíce zajímají, popř. možností Vše zobrazíte všechny vazby, které byly na daného zákazníka napojené.

Obchodní příležitosti, Zakázky, Aktivity, Výkazy

Pod sekcí Timeline naleznete sekce Obchodní příležitosti, Zakázky, Aktivity a Výkazy, kde se Vám zobrazují záznamy navázané na zákazníka. V těchto sekcích můžete rovnou vytvářet nové záznamy, které budou mít automaticky vazbu na vybraného zákazníka.

E-mailové kampaně

V této sekci se Vám zobrazí přehled všech kampaní, v rámci kterých byl danému zákazníkovi odeslán email a základní informace k ní.

V této záložce spravujete soubory a odkazy, které souvisí se zákazníkem. Soubory můžete nahrávat po jednom či hromadně a můžete je i mazat. Do této záložky mají přístup pouze role, které mají zapnuté oprávnění na soubory.