Detail leadu

V tomto článku se podíváme na funkce a údaje, které naleznete na detailu leadu.

V záhlaví detailu leadu se můžete pohybovat mezi jednotlivými záložkami. V záložce Základní informace evidujete základní údaje o leadu. Ve druhé záložce Související záznamy se zobrazují záznamy, které jsou v CRM na lead napojené a v poslední záložce Přílohy jsou poté soubory připojené k danému leadu. Celá tato sekce je na obrázku označena číslem 1.

2. Štítky

V této sekci můžete k leadu přidávat Vámi používané štítky nebo zde rovnou vytvořit štítek nový. Stačí v našeptávači výsledků zvolit možnost Přidat. Nový štítek se vytvoří s aktuálně zadaným textem a můžete u něj ihned změnit i barvu.

3. Oblíbené záznamy

Vedle předmětu leadu naleznete hvězdičku. Jejím zvolením si záznam zařadíte mezi oblíbené. Oblíbené záznamy se Vám pak nabízí na nástěnce v dlaždici Oblíbené záznamy a také si je můžete vyfiltrovat v tabulce.

4. Vlastník

V této komponentě vidíte, kdo je vlastníkem záznamu a vlastníka můžete měnit.

5. Přidání souvisejících záznamů

Přes tlačítko Přidat vytvoříte k leadu záznam, který má na něj přímou vazbu. Můžete takto k leadu přidat novou aktivitu nebo výkaz.

6. Převedení leadu

Tlačítko s třemi tečkami nabízí jednak možnost Převést lead, tzn. proces, kdy se potenciální zákazník (lead) stane skutečným zákazníkem.

A dále také možnosti záznam archivovat nebo smazat. Smazat můžete pouze záznamy, které nemají žádné další vazby. Záznamy, které již nějaké vazby mají lze pouze archivovat.

Na této záložce můžete k leadu vyplňovat evidenční data, prohlížet si historii změn v datech a a také ho převést.

V bílé dlaždici Základní informace jsou uvedeny základní údaje o leadu jako jsou: Předmět, stav, datum otevření a další. Na této kartě si můžete také k leadu připsat jakoukoliv poznámku.

Další dlaždice Kontakty slouží k evidenci telefonního kontaktu, e-mailu a webových stránek.

V dlaždici Adresa si u leadu nastavíte jeho adresu. Pokud máte adresu zadanou, nabízí se vám zde dvě možnosti Ukázat trasu a Ukázat adresu, které vám otevřou Google mapy s vyznačeným místem, kde se místo v mapě nachází.

Pokud u leadu používáte nějaká vlastní pole, tak tyto údaje se Vám budou na detailu leadu zobrazovat až pod dlaždicí s adresou.

Na pravé straně od evidence základních informací se zobrazuje možnost převést lead.

Přes tlačítko Převést lead můžete potenciálního zákazníka převést na skutečného. Při přiřazení vazby na zákazníka - nového nebo stávajícího, kontaktní osoby - nové nebo stávající nebo dokonce na obchodní příležitost, se Vám tento lead napojí na vybrané subjekty.

Historii změn dat na leadu zobrazíte přes tlačítko Zobrazit v pravé sekci detailu leadu.

V historie naleznete:

V této kartě naleznete přehled o aktivitách, které jsou na vybraný lead napojené.

Timeline

V timeline jsou přehledně, v časové ose, zobrazeny záznamy, které jsou navázány na lead (aktivity, výkazy nebo e-mailové kampaně). Vidíte zde jak naplánované aktivity tak ty, které jsou již dokončené. V historii můžete i filtrovat podle toho, které záznamy Vás nejvíce zajímají, popř. možností Vše zobrazíte všechny vazby, které byly na daný lead napojené.

Aktivity, Výkazy

Pod sekcí Timeline naleznete sekce Aktivity a Výkazy, kde se Vám zobrazují záznamy navázané na lead. V těchto sekcích můžete rovnou vytvářet nové záznamy, které budou mít automaticky vazbu na vybraný lead.

E-mailové kampaně

V této sekci se Vám zobrazí přehled všech kampaní, v rámci kterých byl danému leadu odeslán email a základní informace k ní.

V této záložce spravujete soubory a odkazy, které souvisí s leadem. Soubory můžete nahrávat po jednom či hromadně a můžete je i mazat. Do této záložky mají přístup pouze role, které mají zapnuté oprávnění na soubory.