Detail aktivity

V tomto článku se podíváme na funkce a údaje, které naleznete na detailu aktivity.

V záhlaví detailu aktivity se můžete pohybovat mezi jednotlivými záložkami. V záložce Základní informace evidujete základní údaje o aktivitě. Ve druhé záložce Přílohy jsou poté soubory připojené k dané aktivitě. Celá tato sekce je na obrázku označena číslem 1.

2. Štítky

V této sekci můžete k aktivitě přidávat Vámi používané štítky nebo zde rovnou vytvořit štítek nový. Stačí v našeptávači výsledků zvolit možnost Přidat. Nový štítek se vytvoří s aktuálně zadaným textem a můžete u něj ihned změnit i barvu.

3. Oblíbené záznamy

Vedle předmětu aktivity naleznete hvězdičku. Jejím zvolením si záznam zařadíte mezi oblíbené. Oblíbené záznamy se Vám pak nabízí na nástěnce v dlaždici Oblíbené záznamy a také si je můžete vyfiltrovat v tabulce.

4. Vlastník

V této komponentě vidíte, kdo je vlastníkem záznamu a vlastníka můžete měnit.

5. Přidání souvisejících záznamů

Přes tlačítko Přidat vytvoříte k aktivitě záznam, který má na ní přímou vazbu. Můžete takto k aktivitě přidat novou aktivitu nebo výkaz.

6. Duplikovat nebo smazat aktivitu

Tlačítko s třemi tečkami nabízí jednak možnost Duplikovat aktivitu, tzn. je možné si v podstatě vytvořit kopii dané aktivity.

A dále také možnost smazat. U aktivit žádné omezení v rámci mazání není, tzn. smazat můžete jakoukoliv aktivitu.

Na této záložce můžete k aktivitě vyplňovat evidenční data, přidat účastníky, další vazby a prohlížet historii záznamu.

V bílé dlaždici Základní informace jsou uvedeny základní údaje o aktivitě jako jsou: Předmět, typ aktivity, stav a další.

Pokud u aktivity používáte nějaká vlastní pole, tak tyto údaje se vám budou na detailu aktivity zobrazovat pod dlaždicí se základními informacemi.

Na pravé straně od evidence základních informací se zobrazuje možnost přidat dalšího účastníka.

Přes tlačítko Přidat dalšího účastníka můžete k dané aktivitě přidat další účastníky, které vyberete z databáze Vámi vložených kontaktních osob.

Na pravé straně od evidence základních informací se zobrazuje možnost přidat další vazbu. Vybranou aktivitu můžete navázat buď na zákazníka nebo na lead.

Historii změn dat na aktivitě zobrazíte přes tlačítko Zobrazit v pravé sekci detailu aktivity.

V historie naleznete:

V této záložce spravujete soubory a odkazy, které souvisí s aktivitou. Soubory můžete nahrávat po jednom či hromadně a můžete je i mazat. Do této záložky mají přístup pouze role, které mají zapnuté oprávnění na soubory.