V tomto článku se podíváme na funkce a údaje, které naleznete na detailu kontaktní osoby.
Záhlaví detailu kontaktní osoby
V záhlaví detailu kontaktní osoby se můžete pohybovat mezi jednotlivými záložkami. V záložce Základní informace evidujete základní údaje o kontaktní osobě. Ve druhé záložce Související záznamy se zobrazují záznamy, které jsou v CRM na kontaktní osobu napojené a v poslední záložce Přílohy jsou poté soubory připojené ke kontaktní osobě. Celá tato sekce je na obrázku označena číslem 1.
2. Štítky
V této sekci můžete ke kontaktní osobě přidávat Vámi používané štítky nebo zde rovnou vytvořit štítek nový. Stačí v našeptávači výsledků zvolit možnost Přidat. Nový štítek se vytvoří s aktuálně zadaným textem a můžete u něj ihned změnit i barvu.
3. Oblíbené záznamy
Vedle jména kontaktní osoby naleznete hvězdičku. Jejím zvolením si záznam zařadíte mezi oblíbené. Oblíbené záznamy se Vám pak nabízí na nástěnce v dlaždici Oblíbené záznamy a také si je můžete vyfiltrovat v tabulce.
4. Vlastník
V této komponentě vidíte, kdo je vlastníkem záznamu a vlastníka můžete měnit.
5. Přidání souvisejících záznamů
Přes tlačítko Přidat vytvoříte ke kontaktní osobě záznam, který má na kontaktní osobu přímou vazbu. Můžete takto ke kontaktní osobě přidat novou obchodní příležitost, zakázku nebo aktivitu.
6. Mazání a archivace
Tlačítko se třemi tečkami nabízí možnosti záznam archivovat a smazat. Smazat můžete jen záznamy, které nemají žádné další vazby. Pokud již nějaké vazby existují, lze kontaktní osobu pouze archivovat.
Záložka Základní informace
Na této záložce můžete ke kontaktní osobě vyplňovat evidenční data, prohlížet si historii změn v datech nebo kontaktní osobu napojit na zákazníka.
V bílé dlaždici Základní informace jsou uvedeny základní údaje o kontaktní osobě jako jsou: Jméno a příjmení, tituly, datum narození, kategorie a další. Na této kartě si můžete také k dané kontaktní osobě připsat jakoukoliv poznámku.
Další dlaždice Kontakty slouží k evidenci telefonního kontaktu, e-mailu a webových stránek.
V dlaždici Adresa si u kontaktní osoby můžete nastavit její doručovací adresu. Pokud máte adresu zadanou, nabízí se vám zde dvě možnosti Ukázat trasu a Ukázat adresu, které Vám otevřou Google mapy s vyznačeným místem, kde se místo v mapě nachází.
Pokud u kontaktní osoby používáte nějaká vlastní pole, tak tyto údaje se Vám budou na detailu kontaktní osoby zobrazovat až pod dlaždicí s adresou.
Přiřazení zákazníka ke kontaktní osobě
Na pravé straně od evidence základních informací se zobrazuje sekce Pracuje u zákazníka, kde přes tlačítko Upravit můžete upravovat vztah osoby a zákazníka nebo také můžete osobu od zákazníka odebrat kliknutím na tlačítko Smazat.
Pokud kontaktní osoba dosud na žádného zákazníka napojena není, můžete jí přes tlačítko Přidat zákazníka k nějakému zákazníkovi přiřadit. Při přiřazení vazby můžete vyplnit: pracovní pozici a poznámku. Pokud mezi zákazníky požadovaný záznam nenaleznete, můžete přes tlačítko Přidat zákazníka vytvořit rovnou zákazníka nového.
Historie změn u kontaktní osoby
Historii změn dat u kontaktní osoby zobrazíte přes tlačítko Zobrazit v pravé sekci detailu vybrané kontaktní osoby.
V historii naleznete:
datum, kdy ke změně došlo
uživatele, který změnu provedl
typ události, který Vám říká, jaké pole bylo upraveno
popis, kde naleznete původní a nově zadanou hodnotu
Záložka Související záznamy
V této kartě naleznete přehled o obchodních aktivitách dané kontaktní osoby. Můžete si zde zobrazit kompletní historii vztahu s kontaktní osobou a napojené ostatní záznamy.
Timeline
V timeline jsou přehledně, v časové ose, zobrazeny záznamy, které jsou navázány na kontaktní osobu (např. obchodní příležitosti, aktivity, zakázky atd.). Vidíte zde jak naplánované aktivity tak ty, které jsou již dokončené. V historii můžete i filtrovat podle toho, které záznamy Vás nejvíce zajímají, popř. možností Vše zobrazíte všechny vazby, které byly na danou kontaktní osobu napojené.
Obchodní příležitosti, Zakázky, Aktivity
Pod sekcí Timeline naleznete sekce Obchodní příležitosti, Zakázky a Aktivity, kde se vám zobrazují navázané záznamy na kontaktní osobu. V těchto sekcích můžete rovnou vytvářet nové záznamy, které budou mít automaticky vazbu na vybranou kontaktní osobu.
Záložka Přílohy
V této záložce spravujete soubory a odkazy, které souvisí s kontaktní osobou. Soubory můžete nahrávat po jednom či hromadně a můžete je i mazat. Do této záložky mají přístup pouze role, které mají zapnuté oprávnění na soubory.