V modulu Obchodní příležitosti v Growy CRM můžete evidovat veškeré Vaše obchodní příležitostí, což zahrnuje sledování stavu prodeje, plánování schůzek a komunikaci s potenciálními zákazníky.
Jak vytvořit obchodní příležitost?
V menu zvolte položku Obchod > Obchodní příležitosti, která vám otevře tabulku Vašich obchodních příležitostí.
Pro vytvoření nové obchodní příležitosti klikněte na tlačítko Přidat.
Otevře se Vám okno, kde je potřeba vyplnit údaje k nové obchodní příležitosti. V Growy CRM jsou povinná tato pole - název, stav a zákazník, ale povinnost ostatních polí si můžete změnit v nastavení Growy CRM (Nastavení - Nastavení polí).
Výběrem správného zákazníka se Vám automaticky nabídnou nalezené kontaktní osoby firmy. Obchodní případ tak můžete přiřadit nejen zákazníkovi, ale přímo i nějaké kontaktní osobě, která je na něj navázána.
Doplněné údaje můžete přepsat a záznam poté uložte. Možnost Uložit jen uloží záznam a nechá vás na tabulce. Možnost Uložit a otevřít uloží záznam a přesměruje Vás na detail obchodní příležitosti.