V modulu Zákazníci v Growy CRM můžete evidovat firmy, organizace, společnosti i fyzické osoby. Ke každému zákazníkovi lze přiřadit kontaktní osoby, se kterými přímo komunikujete.
Jak vytvořit zákazníka?
V menu zvolte položku Zákazníci, která vám otevře tabulku Vašich zákazníků.
Pro vytvoření nového zákazníka klikněte na tlačítko Přidat.
Otevře se Vám okno, kde je potřeba vyplnit údaje o novém zákazníkovi. V Growy CRM je povinný pouze název zákazníka, ale povinnost ostatních polí si můžete změnit v nastavení Growy CRM (Nastavení - Nastavení polí).
Zadáním názvu zákazníka (po napsání min. tří znaků) se začnou automaticky našeptávat firmy z veřejného rejstříku firem. Našeptávání firem funguje i při zadání IČ.
Výběrem správného zákazníka se Vám automaticky doplní IČ, fakturační adresa a nalezené kontaktní osoby firmy.
Pokud zadáte jméno zákazníka, které je již v systému evidováno, obdržíte upozornění, že v databázi již toto jméno existuje Pozor nalezené duplicity.
Kliknutím na odkaz Zobrazit duplicity si poté můžete zobrazit všechny záznamy, které jsou shodné s Vámi zadaným jménem. Zde si můžete zkontrolovat, zda již tohoto zákazníka v systému nemáte a tudíž není potřeba ho znovu zadávat.
Doplněné údaje můžete přepsat a záznam poté uložte. Možnost Uložit jen uloží záznam a nechá vás na tabulce. Možnost Uložit a otevřít uloží záznam a přesměruje Vás na detail zákazníka.