V modulu Zakázky v Growy CRM můžete evidovat veškeré Vaše zakázky, což zahrnuje možnost sledovat jednotlivé zakázky od prvotního kontaktu až po uzavření obchodu.
Jak vytvořit zakázku?
V menu zvolte položku Obchod > Zakázky, která vám otevře tabulku Vašich zakázek.
Pro vytvoření nové zakázky klikněte na tlačítko Přidat.
Otevře se Vám okno, kde je potřeba vyplnit údaje k nové zakázce. V Growy CRM jsou povinná tato pole - název, stav a zákazník, ale povinnost ostatních polí si můžete změnit v nastavení Growy CRM (Nastavení - Nastavení polí).
Výběrem správného zákazníka se Vám automaticky nabídnou nalezené kontaktní osoby firmy. Zakázku tak můžete přiřadit nejen zákazníkovi, ale přímo i nějaké kontaktní osobě, která je na něj navázána. Po výběru zákazníka se Vám také zobrazí související obchodní příležitosti, které můžete rovnou na zakázku napojit.
Doplněné údaje můžete přepsat a záznam poté uložte. Možnost Uložit jen uloží záznam a nechá vás na tabulce. Možnost Uložit a otevřít uloží záznam a přesměruje Vás na detail zakázky.