V modulu Kontaktní osoby v Growy CRM můžete evidovat kontaktní osoby firem, organizací, společností i fyzických osob, se kterými přímo komunikujete.
Jak vytvořit kontaktní osobu?
V menu zvolte položku Zákazníci > Kontaktní osoby, která vám otevře tabulku všech kontaktních osob Vašich zákazníků.
Pro vytvoření nové kontaktní osoby klikněte na tlačítko Přidat.
Otevře se Vám okno, kde je potřeba vyplnit údaje o nové kontaktní osobě. V Growy CRM je povinné pouze jméno a příjmení kontaktní osoby, ale povinnost ostatních polí si můžete změnit v nastavení Growy CRM (Nastavení - Nastavení polí).
Kontaktní osobu můžete podle názvu zákazníka napojit na již uloženého zákazníka a nebo kliknutím na tlačítko Přidat zákazníka vytvořit nového zákazníka a na něj osobu napojit.
Vytvoření zákazníka již bylo popsáno v sekci Zákazníci - https://app.intercom.com/a/apps/vu7kj09k/settings/helpcenter/4098383/collections?activeContentId=11139135&activeContentType=article&editorMode=view
Pokud zadáte jméno kontaktní osoby, které je již v systému evidováno, obdržíte upozornění, že v databázi již toto jméno existuje Pozor nalezené duplicity.
Kliknutím na odkaz Zobrazit duplicity si poté můžete zobrazit všechny záznamy, které jsou shodné s Vámi zadaným jménem. Zde si můžete zkontrolovat, zda již tuto kontaktní osobu v systému nemáte a tudíž není potřeba jí znovu zadávat.
Doplněné údaje můžete přepsat a záznam poté uložte. Možnost Uložit jen uloží záznam a nechá vás na tabulce. Možnost Uložit a otevřít uloží záznam a přesměruje Vás na detail kontaktní osoby.