V modulu Aktivity v Growy CRM můžete evidovat své obchodní aktivity. Aktivity lze rozdělit na několik typů, např. telefonát, email, schůzka nebo událost. Ke každé aktivitě lze přiřadit firmu nebo osobu, která je s ní spojena.
Jak vytvořit aktivitu?
V menu zvolte položku Aktivity, která vám otevře tabulku Vašich aktivit.
Pro vytvoření nové aktivity klikněte na tlačítko Přidat.
Otevře se vám okno, kde je potřeba vyplnit údaje o nové aktivitě. V Growy CRM je povinný pouze předmět a typ aktivity, ale povinnost ostatních polí si můžete změnit v nastavení Growy CRM (Nastavení - Nastavení polí).
Při vytváření aktivity se Vám v pravé části zobrazí kalendář, ve kterém jsou zobrazené naplánované aktivity na vybraný den. Ihned tedy vidíte, kdy máte volný termín a můžete si podle toho naplánovat např. novou schůzku s potenciálním zákazníkem.
V případě, že vytváříte aktivitu, která již byla realizovaná, je potřeba ještě vyplnit datum a čas realizace.
Při vytváření nové aktivity můžete přidat dalšího účastníka, resp. kontaktní osobu a zákazníka, na kterou chcete mít aktivitu napojenou.
Nebo je možné v sekci Aktivita se týká aktivitu napojit na zákazníka, popř. lead.
Doplněné údaje můžete přepsat a záznam poté uložte. Možnost Uložit jen uloží záznam a nechá vás na tabulce.
Možnost Uložit a zobrazit uloží záznam a přesměruje vás na detail aktivity.