V modulu Leady v Growy CRM můžete evidovat leady neboli potenciální zákazníky, kteří projevují zájem o Váš produkt či službu. Lead může pocházet z různých zdrojů, jako jsou webové stránky, sociální média, reklamy nebo osobní doporučení. Ke každému leadu lze přiřadit firmu nebo osobu, která je s ním spojena.
Jak vytvořit lead?
V menu zvolte položku Leady, která vám otevře tabulku Vašich leadů.
Pro vytvoření nového leadu klikněte na tlačítko Přidat.
Otevře se vám okno, kde je potřeba vyplnit údaje o novém leadu. V Growy CRM je povinný pouze předmět leadu, ale povinnost ostatních polí si můžete změnit v nastavení Growy CRM (Nastavení - Nastavení polí).
Leady se Vám ale mohou vytvářet i automaticky po napojení přes API na nějaký Váš web. V Nastavení - API klíče si vyplníte údaje, ze kterých se poté budou automaticky generovat leady. Tzn. pokud například někdo vyplní formulář na Vašem webu, který máte přes API napojený na Growy CRM, objeví se data z něj jako nový lead.
Při vytváření nového leadu můžete přidat firmu, popř. osobu, na kterou chcete mít lead napojený. V tomto případě se nejedná o zákazníka a kontaktní osobu, ale pouze o potencionálního zájemce, kterého můžete později přeměnit na zákazníka skutečného.
Doplněné údaje můžete přepsat a záznam poté uložte. Možnost Uložit jen uloží záznam a nechá vás na tabulce.
Možnost Uložit a zobrazit uloží záznam a přesměruje vás na detail leadu.