Synchronizaci aktivit s Google kalendářem nebo Microsoft Outlook je možné si v Growy CRM nastavit jednosměrně nebo obousměrně. Záleží na každém uživateli, co mu bude více vyhovovat. Vždy je možné synchronizovat pouze s jedním systémem, tzn. buď s Googlem nebo Outlookem.
V Nastavení profilu si můžete na tabu Nastavení kalendáře po kliknutí na tlačítko Synchronizovat s účtem třetí strany spustit proces nastavení synchronizace.
Otevře se Vám modální "okénko", do kterého zadáte emailovou adresu napojenou na Google nebo Outlook kalendář, se kterým budete chtít následně data synchronizovat.
Po zadání emailu a kliknutí na tlačítko Použít přichází volba, se kterým kalendářem budete chtít svá data synchronizovat, zda s Googlem a nebo Outlookem.
Pokud si vyberete možnost Google a kliknete na tlačítko Zvolit, čeká na Vás v dalších krocích potvrzení sdílení Vašich dat z kalendáře s Growy CRM.
Jedním z nich je Aplikace growycrm.cz žádá o přístup k vašemu účtu Google., resp. Určete, k čemu bude mít aplikace growycrm.cz přístup. Zde, prosím, zaškrtněte možnost Čtení, úpravy, sdílení a trvalé mazání kalendářů, ke kterým máte přístup pomocí Kalendáře Google., aby synchronizace mohla být správně nastavena.
Poté "scrollujte" dolů a klikněte na tlačítko Pokračovat.
Po tomto potvrzovacím kolečku již přichází na řadu samotné nastavení synchronizace, v rámci kterého je potřeba nadefinovat následující:
Vyberte kalendář - zde si vyberete kalendář, se kterým / ze kterého chcete data synchronizovat
defaultně je vybraná možnost vytvoření nového kalendáře, který si můžete libovolně pojmenovat
další možností je výběr nějakého Vašeho již existujícího kalendáře
Vyberte typ synchronizace - obousměrná / jednosměrná
Obousměrná - pokud zvolíte obousměrnou synchronizaci, budou se Vám aktivity synchronizovat oběma směry, tzn. aktivita vytvořená v Growy CRM se propíše do Googlu a obráceně, veškeré operace s daty v kalendářích budou fungovat oboustranně
Jednosměrná - pokud zvolíte jednosměrnou synchronizaci, budou se Vám aktivity synchronizovat pouze jedním směrem, a to z Growy CRM do Googlu, obráceně již ne. Tzn. aktivita vytvořená v Growy CRM se propíše do Googlu, ale aktivita vytvořená v Googlu se do Growy CRM nedostane.
Události z kalendáře ukládat do Growy jako - zde si vyberete typ aktivity, pod kterým se budou ukládat v Growy CRM aktivity vytvořené v Googlu. Tato možnost se Vám zobrazí pouze v případě, že zvolíte obousměrnou synchronizaci.
Do vybraného kalendáře synchronizovat tyto aktivity z Growy - zde si můžete nadefinovat typy aktivit, které chcete synchronizovat i s Googlem. Záleží jen na Vás, zda si zvolíte všechny možnosti nebo jen některé.
Po kliknutí na tlačítko Uložit je synchronizace dokončena.
V případě, že byste chtěli změnit třeba typ synchronizace nebo výčet typů aktivit, které budete synchronizovat, klikněte jednoduše na tlačítko Upravit a můžete měnit vše potřebné.
Pokud byste se rozhodli, že již data synchronizovat nechcete, klikněte na tlačítko Přestat synchronizovat a synchronizace se tím ukončí.
Proces synchronizace s Outlookem je v podstatě totožný, jediný rozdíl je v potvrzování sdílených dat, kdy udělujete souhlas Microsoftu a ne Googlu, ostatní kroky jsou ale identické u obou systémů.
