Filtrování v modulu Kalendář v Growy CRM je možné hned podle několika kritérií. Tato funkcionalita uživatelům umožňuje efektivně spravovat a organizovat schůzky, úkoly a další události.
Defaultní přednastavení kalendáře je takové, že se uživateli zobrazují Všechny záznamy v rámci jednoho týdne.
Další možností, jak si vyfiltrovat data v kalendáři, je definovat si Vlastní filtr. Uživatel si v bloku Filtrovat kalendář vybere např. uživatele, typ aktivity nebo kategorii a klikne na Uložit. Volba je zde zcela individuální, tzn. nikde není definováno, že je nutné vybírat ze všech možností, každý uživatel si tedy filtr nadefinuje tak, jak mu to nejvíce vyhovuje. V rámci jedné skupiny je možné vybrat i více položek.
Po kliknutí na tlačítko Uložit je uživatel přesměrován na obrazovku, kde si nový vlastní filtr pojmenuje.
Nově vytvořený filtr se poté uživateli nabízí mezi filtry ostatními. Pokud bude chtít uživatel filtrovat podle těchto kritérií i v budoucnu, nebude je muset vybírat jednotlivě. Jednoduše si vybere tento Vlastní filtr a v kalendáři se mu zobrazí vybrané aktivity.
Pokud byste se chtěli podívat, jaké aktivity máte naplánované na nadcházející týden, stačí jednoduše zvolit jakýkoliv den v "malém" kalendáři vlevo nahoře a zobrazí se Vám jejich přehled.
V případě, že Vás zajímá jen jednorázový pohled např. na aktivity Vašich obchodních zástupců, je možné si je vyfiltrovat v kombinaci jmen uživatelů a typů aktivit.
Filtr samozřejmě umožňuje i zobrazení aktivit více uživatelů najednou (neomezený počet). V případě, že se ale potřebujete najednou rychle podívat na aktivity jednoho konkrétního uživatele, zvýrazní se Vám v kalendáři a aktivity ostatních uživatelů zešednou.
Pokud by Vám nevyhovoval týdenní pohled, je možné si tuto volbu změnit buď na denní nebo měsíční.
