Přehledové tabulky v CRM jsou klíčovým nástrojem, který umožňuje uživatelům rychlý přístup k důležitým informacím a statistikám o zákaznících, aktivitách či prodejních procesech. Tyto tabulky pomáhají lépe porozumět datům, sledovat výkon a plánovat další kroky.
Kliknutím na "3 tečky" se Vám zobrazí možnosti pro nastavení tabulky, konkrétně jejího vzhledu (výšky řádku) a dále možnost importovat data. > nemáme to tam jen my? nebo i někdo ze zákazníků?
Pokud zaškrtnete checkbox vlevo nad tabulkou, dojde automaticky k označení všech záznamů na stránce, na které se právě nacházíte. V případě, že máte takto označeno více záznamů najednou objeví se Vám vpravo nahoře tlačítka pro hromadné akce, tzn. změna, kterou provedete, se aplikuje na všechny vybrané záznamy.
Při výběru tlačítka Editovat se Vám zobrazí následující možnosti, které můžete aplikovat na více záznamů najednou: změna vlastníka, přidání štítku, odebrání štítku a hromadná editace.
V případě, že Vám například odejde nějaký kolega a na jeho místo přijde někdo jiný, je tato funkcionalita úplně ideální. Hromadná změna vlastníka totiž jednoduše zajistí změnu vlastníka u více záznamů najednou.
Další hromadnou akcí pod tlačítkem Editovat je přidání či odebrání štítku. U vybraných záznamů můžete buď přidat nějaký další štítek, který máte ve Vaší "databázi", popř. odebrat nějaký, který už třeba není aktuální. Štítků lze najednou přidat či odebrat jakékoliv množství, není tedy nutné tuto akci provádět po jednom.
Hromadná editace slouží k úpravě původní hodnoty ve vybraném poli. Tato hromadná změna je možná pouze v menu Zákazníci, tzn. pro zákazníky, kontaktní osoby a leady. Změnu není možné provést u libovolného pole, ale pouze u vybraných, které máte na výběr.
Další hromadnou akci na plánování aktivit. Vlevo si vyberete záznamy, pro které chcete aktivitu naplánovat. Kliknete na tlačítko Vytvořit a vyberete možnost Naplánovat aktivitu, poté se ke všem vybraným záznamům vytvoří aktivita se zadanými parametry.
Pokud si chcete naplánovat například telefonickou kampaň, je tato volba ideální. Nemusíte vytvářet aktivitu stejného znění pro každého zákazníka zvlášť, ale takto hromadně ušetříte spoustu času.
V menu Zákazníci (tj. Zákazníci, Kontaktní osoby a Leady) lze vybrané záznamy i vyexportovat. Buď do formátu XLSX a nebo v případě aktivní integrace s Ecomailem do vybraného seznamu kontaktů, který je následně importován do Ecomailu.
Analogicky lze vybrané záznamy kliknutím na tlačítko Archivovat zarchivovat.
Každý uživatel si může ve všech přehledových tabulkách nastavit sloupce dle svých preferencí. Jednoduše pomocí funkce Drag and drop, přesunujete pole z levého slupce do pravého.
Konkrétně kliknete na objekt (název vybraného sloupce) a držíte tlačítko myši stisknuté, přesunete kurzor myši na místo, kam chcete objekt umístit a nakonec uvolníte tlačítko myši na cílové ploše (vybrané místo v pravém sloupci).
V případě, že jste již s vybranou volbou spokojeni, kliknete na tlačítko Uložit a sloupce se poskládají dle vaší preference.
V každém řádku přehledové tabulky máte vpravo tlačítko se třemi tečkami. Po jeho stisknutí se Vám zobrazí 2 možnosti, které jsme již popisovali v detailu záznamu. Jde o volby Archivovat a Smazat, archivace je možná vždy, mazání pouze v případě, že na vybraný záznam nejsou navázané další záznamy.
