V menu Zákazníci, Kontaktní osoby a Leady máte možnost hromadně vytvořit aktivitu pro vybrané záznamy. Tzn. není potřeba vytvářet aktivitu u každého subjektu samostatně, ale po vybrání více záznamů najednou dojde k hromadnému vytvoření aktivity.
V menu Zákazníci tedy vyberete více záznamů a vpravo po kliknutí na tlačítko Vytvořit se Vám zobrazí Naplánovat aktivitu.
Po kliknutí na Naplánovat aktivitu se Vám otevře pop-up okno pro vytvoření aktivity. V pravé části v sekci Přiřadit řešitele si můžete zvolit, zda chcete aby u všech hromadně vytvořených aktivit byl přiřazen buď Nastavený uživatel nebo Vlastník záznamu. Pokud si vyberete možnost Nastavený uživatel, nabídne se Vám defaultně aktuálně přihlášený uživatel, ale tuto volbu si samozřejmě můžete změnit na jakéhokoliv jiného uživatele, kteří se Vám nabídnou. V případě výběru možnosti Vlastník záznamu se ke všem aktivitám uloží jako řešitel vlastník záznamu, v tomto případě zákazníka.
Analogicky jako u Zákazníka máte stejnou možnost hromadného vytvoření aktivity i u Kontaktních osob a Leadů.
V menu Aktivity se Vám poté takto vytvořené aktivity budou zobrazovat následovně.
