V modulu Kalendář v Growy CRM si můžete zobrazovat své naplánované i realizované obchodní aktivity. Aktivitu zde můžete samozřejmě i vytvořit, zobrazit si její detail nebo třeba změnit její termín.
Díky kalendáři si můžete přehledně zobrazit Vaše naplánované aktivity pro vybraný den, týden nebo dokonce celý měsíc. Aktivity jsou nejen barevně odlišené a každá má svou unikátní ikonku, takže je na první pohled patrné, co přesně Vás ve vybraném období čeká.
Ikonku a barvu k jednotlivému typu je možné si nadefinovat v Nastavení.
Vytvořit aktivitu je možné jednoduše kliknutím do kalendáře, tzn. vyberete si příslušný den a hodinu a kliknete do vybrané buňky v kalendáři. V okně pro vytváření aktivity je poté automaticky datum a čas, které jste přes kalendář zvolili.
Další možností, jak vytvořit aktivitu, je přes tlačítko Přidat, tzn. analogicky jako v menu Aktivity. Tento proces byl již popsán v kapitole Vytvoření aktivity.
Pokud si naplánujete celodenní nebo dokonce vícedenní aktivitu, bude se Vám v kalendáři zobrazovat jako blok bez specifických časových údajů v "okénku" Celý den.
Kliknutím na záznam v kalendáři se Vám zobrazí stručné informace o aktivitě.
Kliknutím na ikonku 1 (tužtička) se dostanete do detailu aktivity. Jedná se o stejný detail, který si můžete zobrazit z přehledu aktivit.
Pomocí ikonky 2 (popelnička) můžete vybranou aktivitu smazat nejen z kalendáře, ale celkově z CRM.
Pod ikonkou 3 (tři tečky) se skrývají 2 možnosti, a sice aktivitu duplikovat (vytvořit aktivitu se stejnými parametry) nebo přidat výkaz.
Přes tlačítko Potvrdit realizaci je možné změnit stav aktivity z naplánovaná na realizovaná.
Stačí pouze vyplnit Výsledek aktivity a aktivita se Vám následně v kalendáři zobrazí jako úspěšně vyřešená. Na první pohled je tedy vidět, že tato aktivita již byla realizována.
Přesouvání aktivity pomocí drag and drop, jednoduše změníte termín tak, že záznam přesunete pomocí myši na jiný čas nebo dokonce na jiný den. Přesunovat můžete samozřejmě i aktivity celodenní, resp. vícedenní.
Je to velmi jednoduché, zkrátka jen najděte událost, kterou chcete přesunout. Klikněte na ní a držte tlačítko myši. Poté ji táhněte na nový den nebo čas. Jakmile jste nad požadovaným místem, uvolněte tlačítko myši. Kalendář událost přesune na nové místo.
Není tedy potřeba nijak složitě měnit termín v detailu aktivity, můžete jednoduše zůstat v kalendáři a přeplánovat aktivitu na jiný den nebo čas.