Filtrování v CRM je klíčový nástroj pro efektivní správu a analýzu dat o zákaznících, potenciálních klientech nebo například aktivitách. Umožňuje uživatelům rychle najít relevantní informace, segmentovat databázi a vytvářet cílené kampaně nebo akce.
V Growy CRM je filtr přidán ke všem modulům (vyjma dokumentů) a otevřít ho lze kliknutím na tlačítko Filtr vpravo nahoře vedle možnosti přidání nového záznamu.
Otevře se vám okno, kde je možné filtrovat podle různých kritérií, konkrétně dle základních informací, kontaktů, adres a nebo další údajů.
Kritéria lze samozřejmě kombinovat, což znamená že si můžete např. vyfiltrovat všechny zákazníky s potenciálem spolupráce z Prahy. Pokud chcete tyto zákazníky vyhledat pouze jednorázově, klikněte na tlačítko Použít.
Pokud by Vás ale tato kombinace zajímala i do budoucna, je možné si tento filtr pomocí tlačítka Použít a uložit uložit mezi vlastní filtry. Poté si stačí filtr pojmenovat a můžete ho využít i kdykoliv v budoucnu.
Nad tabulkou s přehledem zákazníků vidíte, jaký filtr je aplikován. V případě vlastního filtru se zobrazuje jeho název, pod ním všechna pole, podle kterých je filtrováno a dále samozřejmě možnost Zrušit filtrování.
Defaultně má každý uživatel nastavené tyto dvě volby Všechny záznamy, Oblíbené záznamy a poté může mít nepřeberné množství vlastních filtrů, které může, v případě, že by je již nechtěl používat, pomocí ikonky x ze seznamu odstranit.
Fulltextové vyhledávání
V celém systému je možné využívat fulltextové vyhledávání, díky kterému budete moci na základě klíčového výrazu vyhledat libovolný záznam.
