Smazání a archivace zákazníka

Pokud chcete z CRM zákazníka odstranit máte dvě možnosti a to smazání nebo archivaci. Obě naleznete na detailu záznamu.

Možnost smazání naleznete pod třemi tečkami na pravé straně.

Zákazníka se vám podaří smazat pouze v případě, že na sobě nemá navázané žádné související záznamy (kontaktní osoby, aktivity, zakázky, obchodní příležitosti).

V opačném případě se objeví hláška, která Vám nabízí možnost archivace, která je v takovém případě možná.

Pokud byste ale chtěli zákazníka opravdu nevratně smazat, je potřeba odstranit všechny jeho související záznamy.

Kontaktní osobu můžete buď odebrat od zákazníka a nebo jí můžete také zcela smazat.

Ostatní související záznamy naleznete v sekci Související záznamy. Přes přehledovou tabulku se dostanete do detailu záznamu, kde můžete záznam buď přiřadit na jiného zákazníka a nebo ho zcela smazat.

Pokud zákazníka archivujete, nebude se vám zobrazovat v tabulce, avšak v CRM zůstane. U archivovaného záznamu můžete archivaci kdykoliv zrušit.

Možnost archivace naleznete pod třemi tečkami na pravé straně.

Archivovat můžete i zákazníka, který má u sebe nějaké související záznamy.

Pro zobrazení archivovaných zákazníků v přehledové tabulce je potřeba ve filtru Archivované záznamy zvolit hodnotu Zobrazit archivované. Archivované záznamy se vám v tabulce zobrazují červeně.

Na detailu archivovaného zákazníka poté naleznete pod třemi tečkami na stejném místě, kde jste předtím provedli archivaci, možnost Zrušit archivaci.