Pokud chcete z CRM obchodní příležitost odstranit máte dvě možnosti a to smazání nebo archivaci. Obě naleznete na detailu záznamu.
Smazání
Možnost smazání naleznete pod třemi tečkami na pravé straně.
Obchodní příležitost se Vám podaří smazat pouze v případě, že na sobě nemá navázané žádné související záznamy (aktivity, zakázky, výkazy).
V opačném případě se objeví hláška, která Vám nabízí možnost archivace, která je v takovém případě možná.
Pokud byste ale chtěli obchodní příležitost opravdu nevratně smazat, je potřeba odstranit všechny její související záznamy, které naleznete v sekci Související záznamy. Přes přehledovou tabulku se dostanete do detailu záznamu, kde můžete záznam buď přiřadit na jinou obchodní příležitost a nebo ho zcela smazat.
Archivace
Pokud obchodní příležitost archivujete, nebude se Vám zobrazovat v tabulce, avšak v CRM zůstane. U archivovaného záznamu můžete archivaci kdykoliv zrušit.
Možnost archivace naleznete pod třemi tečkami na pravé straně.
Archivovat můžete i obchodní příležitost, která má u sebe nějaké související záznamy.
Pro zobrazení archivovaných obchodních příležitostí v přehledové tabulce je potřeba ve filtru Archivované záznamy zvolit hodnotu Zobrazit archivované. Archivované záznamy se Vám v tabulce zobrazují červeně.
Zrušení archivace
Na detailu archivované obchodní příležitosti poté naleznete pod třemi tečkami na stejném místě, kde jste předtím provedli archivaci, možnost Zrušit archivaci.
