Pokud chcete z CRM produkt odstranit máte dvě možnosti a to smazání nebo archivaci. Obě naleznete na detailu záznamu.
Smazání
Možnost smazání naleznete pod třemi tečkami na pravé straně.
Produkt se Vám podaří smazat pouze v případě, že na sobě není navázán na žádnou obchodní příležitost.
V opačném případě se objeví hláška, která Vám nabízí možnost archivace, která je v takovém případě možná.
Pokud byste ale chtěli produkt opravdu nevratně smazat, je potřeba odstranit všechny jeho související záznamy, konkrétně odebrání z obchodních příležitostí, na které je produkt napojen.
Archivace
Pokud produkt archivujete, nebude se Vám zobrazovat v tabulce, avšak v CRM zůstane. U archivovaného záznamu můžete archivaci kdykoliv zrušit.
Možnost archivace naleznete pod třemi tečkami na pravé straně.
Archivovat můžete i produkt, která je napojen na nějakou obchodní příležitost.
Pro zobrazení archivovaných produktů v přehledové tabulce je potřeba ve filtru Archivované záznamy zvolit hodnotu Zobrazit archivované. Archivované záznamy se Vám v tabulce zobrazují červeně.
Zrušení archivace
Na detailu archivovaného produktu poté naleznete pod třemi tečkami na stejném místě, kde jste předtím provedli archivaci, možnost Zrušit archivaci.
