Pokud chcete z CRM kontaktní osobu odstranit máte dvě možnosti, a to smazání nebo archivaci. Obě naleznete na detailu záznamu.
Smazání
Možnost smazání naleznete pod třemi tečkami na pravé straně.
Kontaktní osobu se Vám podaří smazat pouze v případě, že na sobě nemá navázané žádné související záznamy (aktivity, zakázky, obchodní příležitosti).
V opačném případě se objeví hláška, která Vám nabízí možnost archivace, která je v takovém případě možná.
Pokud byste ale chtěli kontaktní osobu opravdu nevratně smazat, je potřeba odstranit všechny její související záznamy.
Napojené záznamy naleznete v sekci Související záznamy. Přes přehledovou tabulku se dostanete do detailu záznamu, kde můžete záznam buď přiřadit na jinou kontaktní osobu a nebo ho zcela smazat.
Archivace
Pokud kontaktní osobu archivujete, nebude se vám zobrazovat v tabulce, avšak v CRM zůstane. U archivovaného záznamu můžete archivaci kdykoliv zrušit.
Možnost archivace naleznete pod třemi tečkami na pravé straně.
Archivovat můžete i kontaktní osobu, která má u sebe nějaké související záznamy.
Pro zobrazení archivovaných kontaktních osob v přehledové tabulce je potřeba ve filtru Archivované záznamy zvolit hodnotu Zobrazit archivované. Archivované záznamy se vám v tabulce zobrazují červeně.
Zrušení archivace
Na detailu archivované kontaktní osoby poté naleznete pod třemi tečkami na stejném místě, kde jste předtím provedli archivaci, možnost Zrušit archivaci.
