V modulu Výkazy v Growy CRM můžete evidovat veškeré Vaše výkazy, což zahrnuje možnost efektivně sledovat, analyzovat a reportovat interakce se zákazníky.
Jak vytvořit výkaz?
V menu zvolte položku Výkazy, která vám otevře tabulku Vašich výkazů.
Pro vytvoření nového výkazu klikněte na tlačítko Přidat.
Otevře se Vám okno, kde je potřeba vyplnit údaje k novému výkazu. V Growy CRM jsou povinná tato pole - název, typ činnosti, datum od-do a hodin řešitel, ale povinnost ostatních polí si můžete změnit v nastavení Growy CRM (Nastavení - Nastavení polí).
Při vytváření výkazu se Vám automaticky do polí Datum od-do vyplní aktuální datum, tzn. den, kdy výkaz vytváříte a do polí Čas od-do vyplní hodnoty 8:00-16:00. Tyto hodnoty můžete samozřejmě libovolně měnit.
Podle těchto defaultně vybraných hodnot je poté spočítána hodnota do pole Hodin řešitel, která je v tomto případě 8 hodin. V případě, že hodnoty výše jakkoliv změníte, je podle nich tato hodnota upravena.
Doplněné údaje můžete přepsat a záznam poté uložte. Možnost Uložit jen uloží záznam a nechá vás na tabulce. Možnost Uložit a otevřít uloží záznam a přesměruje Vás na detail výkazu.