V modulu Dokumenty v Growy CRM můžete evidovat všechny důležité dokumenty (např. smlouvy, nabídky, faktury) na jednom místě, což usnadňuje jejich vyhledávání a správu.
Nový dokument vytvoříte jednoduše kliknutím na tlačítko Přidat a výběrem jedné ze 3 možností.
Po výběru možnosti Nová složka si složku pojmenujete a kliknete na tlačítko Uložit.
Nově vytvořená složka se Vám zařadí mezi ostatní.
Kliknutím na řádek se vybranou složkou se dostanete do jejího detailu, kde poté můžete přidávat novou složku, nový odkaz nebo nahrát soubor. Nově přidané dokumenty budou následně uložené v dané složce.
Po přidání příslušných položek vidíte vše pohromadě v rámci jedné složky.
Kromě složky ale můžete přidávat i jednotlivé odkazy nebo nahrávat soubory, které nebudou zařazené do žádné složky.
Po výběru možnosti Nový odkaz si odkaz pojmenujete, vložíte příslušnou URL, na kterou bude odkaz přesměrovávat a kliknete na tlačítko Uložit.
Po výběru možnosti Nahrát soubor si vyberete libovolný soubor ve Vašem PC a nahrajete si ho do Vašeho CRM.
V každém řádku se na pravé straně nachází tři tečky, pod kterými je schovaná funkcionalita. Každá varianta nabízí možnosti, které v daném případě dávají největší smyl.
V případě složek jsou zde možnosti Upravit a Smazat.
Po kliknutí na Upravit se Vám zobrazí modální okno, ve kterém si můžete upravit název složky.
Po kliknutí na Smazat se Vám zobrazí modální okno, ve kterém buď potvrdíte, nebo zamítnete smazání celé složky. Složka lze smazat vždy, bez ohledu na množství dokumentů v ní.
V případě odkazů jsou zde možnosti Otevřít a Smazat.
Po kliknutí na Otevřít se Vám na nové záložce otevře URL, kterou jste si u odkazu vyplnili.
Po kliknutí na Smazat se Vám zobrazí modální okno, ve kterém buď potvrdíte, nebo zamítnete smazání daného odkazu.
V případě souborů jsou zde možnosti Stáhnout a Smazat.
Po kliknutí na Stáhnout se Vám vybraný soubor stáhne do Vašeho PC.
Po kliknutí na Smazat se Vám zobrazí modální okno, ve kterém buď potvrdíte, nebo zamítnete smazání daného souboru.
